全球央行将“组团行动”?本周末G20财长和央行行长会议备受瞩目

潇湘

周二,澳大利亚三年来首次降息,印度也可能会在周四跟进。货币政策制定者们再次寻求提振疲软的成长和通胀。美联储主席鲍威尔暗示,如有必要将对放松政策持开放态度。前美国财政部长萨默斯在推特上写道,美联储应该在未来几个月内降息50个基点,甚至更多,以抵御衰退风险。此外,预计欧洲央行的官员们周四至少将同意针对银行新长期贷款?#30446;?#24936;条款。

据彭博社报道,随着全球经济陷入困境,全球央行正在恢?#27492;?#20204;第一响应者的角色,即便它们缺乏曾经拥有的弹药。

周二,澳大利亚三年来首次降息,印度也可能会在周四跟进。货币政策制定者们再次寻求提振疲软的成长和通胀。美联储主席鲍威尔暗示,如有必要将对放松政策持开放态度。前美国财政部长萨默斯在推特上写道,美联储应该在未来几个月内降息50个基点,甚至更多,以抵御衰退风险。此外,预计欧洲央行的官员们周四至少将同意针对银行新长期贷款?#30446;?#24936;条款。


上述最新举措显示,全球货币政策正在开始变得宽松;而就在数月前,美联储和许多央行似乎都还打算在2019年调整过去十年针对紧急状况的政策设定。外?#36824;?#31995;协会的一个指数显示,货币政策目前处于2014年以来最宽松的状态。而摩根大通估?#30130;?#21040;今年底,已开发国家的平均基准利率将比现在更为宽松,其中美联储将降息两次。

二十国集团(G20)财长和央行行长本周在日本福冈会晤时,这就是他们所面对的前景。

“和上一次二十国集团会议时相比,针对全球经济成长的情绪可能明显更加黯淡,”目前在战略与国际研究?#34892;?#20219;职的前白宫官员Matthew Goodman说。“这可能会使主要经济体的财政部和央行面临采取新刺激措施的压力。”

令?#35828;?#24551;的是,官员们与会时很清楚他们的弹药已经变少,且货币政策?#24033;?#19981;像以?#28595;?#26679;?#34892;А?#26681;据美国银行分析师的计算,自2008年金融危机以来,全球央行降息700多次,并购买了12万亿美元的金融资产。

美联储目前的联邦基金利率目标范围为2.25%-2.5%。鉴于其在应对上次经济滑?#29575;?#26366;把利率下调了500个基点,目前的利率在零以上没有留下太多空间。美联储至少还曾加息过——欧洲央行和日本央行从未扭转他们危机时期降的息措施,而利率水平则低于零。

但由于通胀率低于目标且成长放缓,投资者正在押注央行采取行动,并预计到2019年底美联储会两次降息25个基点。摩根大通本周推迟对欧洲央行开始收紧政策的时间预估?#32531;?#20848;银行预计欧元区明年重启量化宽松。


全球担忧情绪和市场恐慌的背后是美国总统特朗普与中国的贸易战,以及将贸易战范围扩大到包括墨西哥?#22242;訪说?#30431;友的威胁。摩根士丹利警告?#30130;?#20165;?#26412;?#25110;华盛顿之间的冲突升级就可能会让全球在九个月内陷入经济衰退。

贸易?#35762;?#19981;是需求的唯一拖累。IHS Markit的月度报告显示,全球制造业达到了2012年以来最疲软的状态。经济放缓可能导致一些人认为央行应该更快地将政策正常化,以便他们能够更好地应对经济衰退。但政策制定者拒绝这样的策略,认为过快的紧缩会引发他们想要避免的经济衰退。

政策审视

然而,另一轮政策放松将引发关于他们是否有正确策略的争论。美联储官员本周将在芝加哥举行会议,讨论他们管理货币政策方?#38477;那?#22312;变化,至少有一位代表提倡更灵活地设定通胀目标。前英国央行决策者Adam Posen上个月主张所有主要央行团结?#24674;攏?#20849;同提升通胀目标。

这完全是针对长期,而非短期。目前的情况可能意味着政府必须采取措施,尽管它们也受到限制。根据IMF的数据,全球债务为184万亿美元,规模相当于GDP的225%。

进退两难的局面在二十国集团会议主办国日本尤为明显。日本出口连续五个月下滑,计划中的销售税上调已经引发警告?#30130;?#27492;举可能导致经济衰退。在这样的情况下,日本央行行长黑田东彦再次面临采取行动的压力。

“随着周期性指标开始闪现红色警告,迫?#34892;?#35201;加强整个G20的政策协调以支撑需求,”汇丰驻香港的亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann表示。“然而,官员们还面临着越来越现实的问题,那就是单个经济体的缓冲已经减弱。”

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